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Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine ?

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Fructifier son épargne, préparer son projet d’investissement , création de patrimoine…Le conseiller en gestion de patrimoine vous aide à établir et atteindre vos objectifs patrimoniaux spécifiques. Il vous apporte un service unique sur-mesure. Il est donc judicieux de vous faire accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine.

QU'EST CE QU'UN CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

Un conseiller en gestion de patrimoine est expert de la gestion de patrimoine diplômé. Il possède des compétences dans les domaines de la finance, le droit ou du chiffre et de l’assurance de personne.

Le conseiller en gestion de patrimoine est en constante connaissance des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire, dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance. Il est à la fois courtier en assurances, en crédit, en banque…

LE RÔLE D'UN CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

Son rôle est d’appréhender et de proposer à ses clients les meilleures offres patrimoniales et financières correspondants à leur profil et à leurs objectifs patrimoniaux au moment le plus opportun. Le conseiller propose des solutions sur-mesures et objectives sans lien avec une compagnie particulière.

Il établit des stratégies patrimoniales globales en accord avec les objectifs patrimoniaux de ses clients. Ils sont définis en premier lieu lors du bilan patrimonial.

Le CGP est en recherche permanente d’organisation, de solutions d’investissement ou d’optimisation de la fiscalité de tous revenus de ses clients. Il travaille également avec des experts patrimoniaux sur des sujets plus complexes et sur les nouveaux produits.

Le travail du conseiller en gestion de patrimoine est d’accompagner mais aussi structurer les décisions du client dans la gestion globale de son patrimoine sur le long-terme.

UNE RELATION DURABLE AVEC SES CLIENTS

Le conseiller en gestion de patrimoine crée une relation de confiance avec ses clients. Il est l’interlocuteur principal pour proposer une planification financière appropriée. Mais également pour faire évoluer le patrimoine dans le temps afin d’atteindre les objectifs et obtenir les résultats souhaités.

De manière générale il suit ses clients dans leur bilan patrimonial et aussi dans leur projet d’investissement tout au long de leur vie.

LE COÛT DES SERVICES

Le coût d’un CGP est quant à lui variable. Il vous sera communiqué au premier rendez-vous consultatif, que vous obtiendrez avec lui.

Ce coût varie selon les situations et la durée du service de conseil en gestion de patrimoine.
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